12月8日，亨斯邁集團(tuán)宣布已達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)Audax私募基金旗下Gabriel功能產(chǎn)品公司 ( 以下簡(jiǎn)稱Gabriel )。
Gabriel是北美地區(qū)一家特種化學(xué)品生產(chǎn)商，為涂料、膠粘劑、密封劑和復(fù)合材料終端市場(chǎng)生產(chǎn)特種助劑和環(huán)氧固化劑。Gabriel公司擁有三座工廠，分別位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、賓夕法尼亞州的哈里森市和南卡羅來(lái)納州的羅克希爾市。2019年，Gabriel公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1.06億美元。
根據(jù)協(xié)議條款，亨斯邁將支付2.5億美元的收購(gòu)款，但收購(gòu)價(jià)可根據(jù)營(yíng)運(yùn)資本及其他因素的變化作出最后調(diào)整。此次交易為全現(xiàn)金交易，由公司可動(dòng)用流動(dòng)資產(chǎn)提供資金。收購(gòu)價(jià)為2019年調(diào)整后EBITDA*的約11倍，或考慮協(xié)同效應(yīng)后的預(yù)計(jì)調(diào)整后EBITDA的約8倍。預(yù)計(jì)交易將于2021年第一季度完成。
*EBITDA：未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn)
